火电行业等环保红利释放 企业扩张抢占市场
2017-10-30 13:44:59
摘要：环保部部长李干杰表示，2016年，京津冀、长三角、珠三角三个区域PM2 5平均浓度与制定出台“大气十条”的2013年相比都下降了30%以上。
环保企业作为这场污染防治攻坚战的参与者，同时也是受益者。北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“清新环境”，002573.SZ)董事会秘书李其林在接受《中国经营报》记者采访时表示，今年高频督察式的环保整治，对于一些污染较严重的区域和企业起到了很好的威慑作用，政府通过严格的环保督察，关停一些散乱污的企业，要求它们必须配套相应的环保设备，这对大中型企业起到了一定的鞭策作用。预计十九大之后，政策会持续收紧，相应的指标有可能提高，企业或迎来新一轮的发展契机。
政策与市场双驱动
环保部部长李干杰表示，2016年，京津冀、长三角、珠三角三个区域PM2.5平均浓度与制定出台“大气十条”的2013年相比都下降了30%以上。全国酸雨区面积占国土面积比例由历史高点的30%左右下降到了去年的7.2%。地表水国控断面I-III类水体比例增加到67.8%。森林覆盖率由本世纪初的16.6%提高到22%左右。
环境的改善与政策的密集出台不无关系。据不完全统计，十八大以来，从2013年国务院发布《大气污染防治行动计划》到2017年上半年，环保部发布《“一带一路”生态环境保护合作规划》，约有40项涉及环保的政策出台。今年9月和10月，环保部、住建部、农业部又发布了多项政策，为污染防治的攻坚战献策。
在此背景下，环保行业上市公司三季报业绩表现颇为亮眼。根据北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“碧水源”，300070.SZ)发布的2017年度三季报，该公司前三季度实现营业收入54.1亿元，同比增长68.7%;实现归属于上市公司股东的净利润7.4亿元，同比增长68.7%;扣非后的归属净利润为5.3亿元，同比增长21.8%。启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“启迪桑德”，000826.SZ)在2017年前三季度实现营业收入26.12亿元，同比增长34.73%;实现归属于上市公司股东的净利润3.38亿元，同比增长21.92%;扣非后的归属净利润为3.36亿元，同比增长24.93%。
李其林表示，清新环境2017年前三季度季报将于近期公布，基本还是保持持续增长的趋势。
有业内人士表示，环保行业对政策的依赖程度很高，甚至出现了去市场化的趋势。
对此，启迪桑德证券事务代表张维娅表达了不同的看法，她认为，尽管环保行业是受政策影响非常大的产业，其实对于每一个细分行业，它未来处于何种竞争态势，还是基于市场需求的程度。但张维娅也指出，环境产业也是依托国家在某个特定的阶段政策。例如，启迪桑德是从2002年进入到环境产业，最开始基于政府政策的支持，从固废、水开始做起。所以，政策与市场是分不开的。
李其林认为，现在越来越多的国有控股公司涉足环保行业，抢占了一定的市场份额。“国进民退”的现象可能会使人产生去市场化的错觉。虽然国有控股公司凭借自身的资金和政策优势可以迅速抢占市场，但是，民营企业有自身的技术和管理优势，也可以在激烈的市场竞争中有自己的一席之地。
细分市场或成风口
环保部部长李干杰在介绍十九大后的环保新思路中提出，到2020年，坚决打好污染防治攻坚战;到2035年，生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现;到本世纪中叶，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明将全面提升。
而作为环境污染防治的主力军，环保产业也在积极进行市场布局。
张维娅表示，目前水治理领域竞争极为激烈。启迪桑德从最开始的传统固废、水、装备制造，发展到现在的以传统固废、水为基础，新环卫计划、可再生资源等五大板块并行经营，体量最大的还是在固废。目前启迪桑德正在积极布局城市新环卫领域。环卫服务市场是为市政体系服务的集道路清扫、垃圾转运等综合清洁服务市场，其公用事业属性明显，兼具垄断效应和规模效应，所以其市场发展与格局往往与公用事业行业，如污水处理、垃圾焚烧、电力燃气市场类似。
随着环卫的市场化程度不断提高，较多的环保企业选择涉足其中。张维娅表示，启迪桑德整合环卫业务资源成立桑德环卫公司。环卫市场的开发利用，带动了环卫的运营，环卫的市政设施的投资，环卫装备的制造等。
在大气治理领域。习近平同志在十九大报告中强调，要打赢蓝天保卫战。李干杰表示，虽然在大气治理领域取得了一定的成绩，但是目前在大气污染防治方面还存在不少的问题，总体来讲，污染还是很重的，空气质量还是很不理想的，离老百姓的期待和要求有比较大的差距。全国338个城市全年达标的只有84个，比例也就是近1/4，只有24.8%;全国PM10平均浓度是82微克每立方米，标准是70，超过标准17.1%;PM2.5去年平均是47微克每立方米，标准是35，超标34.3%。所以，总体还是非常严峻的。
李其林表示，目前我国多煤少油少气的能源结构短期内不会出现大幅度变化。中国的能源结构里面，煤炭的消耗依然居于首位，本质上并未发生改变。煤炭的使用即使降到理想的程度，市场上也是有很大的存量来供企业选择。
事实上，最初燃煤电厂的超低排放和节能改造就是大气治理企业的主战场。数据显示，燃煤电厂除尘、脱硫、脱硝装置已基本做到全覆盖，燃煤机组超低排放改造也已超过半数。
李其林介绍，随着燃煤电厂的超低排放改造基本完成，下一步释放的将会是非电行业。因为随着煤电行业污染物持续减排，非电行业的污染物排放占比越来越大，大气污染治理的重点当然将从火电行业转移至非电行业，非电领域大气污染治理有望成为下一个风口。
李其林表示，国家雾霾治理的要求如此严格，超低排放也达到了一定的比例，但雾霾问题依然严峻。其中一个重要原因就是工业排放和散烧煤领域没有进行提标改造，像钢铁、水泥、石化、有色金属等行业在生产环节产生的烟气，都是导致大气污染的重要因素。接下来，清新环境将会把原有的技术平移到工业领域来，进行再开发。
张维娅则表示，到2025年，启迪桑德的目标是环卫云平台市场占有率超过30%，运营总额突破1000亿元。通过借势互联网浪潮，缔造中国环卫产业新业态。（中国经营网）
