光伏“三国杀”
2021-02-03 18:19:10
摘要：目前，在硅片环节主要有6个玩家：隆基股份、中环股份、晶科能源、晶澳科技、上机数控、京运通。
目前，在硅片环节主要有6个玩家：隆基股份、中环股份、晶科能源、晶澳科技、上机数控、京运通。
在这六大玩家之中，晶科能源与晶澳科技主要是自给自足，不对外销售。市场上能购买到的仅有剩下四家，其中，隆基股份与中环股份是光伏行业硅片领域的绝对龙头，这两家企业垄断单晶硅片领域已有多年。
上机数控与京运通进军硅片领域的底层逻辑：
第一：上机数控与京运通在硅片领域的超额利润驱使下，纷纷加码单晶硅片的扩产；第二：众所周知，硅片领域182、210之争愈演愈烈，逼迫下游采购方站队。所以下游产业也需要独立的第三方供应商，在下游采购方的“怂恿”下，上机数控与京运通加入硅片领域。第三：隆基与中环不断布局下游的组件业务，蚕食其他组件企业的市场份额，也激起了其他组件企业的联合抵触。2020年阿特斯、东方日升、天合光能等组件厂纷纷与上机数控签署采购大单；第四：老三、老四有机会崛起吗？有目共睹，老大老二打架，遭殃的总是老三老四。2021年，隆基股份的硅片产能将达到100GW，中环股份的硅片产能预计达到80GW，而整个光伏行业对硅片仅需200GW。随着中环股份管理层的稳定，2021年 隆基与中环必将在单晶硅硅片领域发起激烈的价格战。也许，2021年隆基与中环会携手“绞杀”上机数控、京运通。老三老四能否突围成功，2021年底见分晓。
第二局拥硅为王
在硅片环节激烈竞争之下，别忘了“拥硅为王”。
硅料环节2020年经历了暴涨，2021年年初从70元/kg涨至90元/kg，涨幅达29%，且在各路资本及媒体的炒作下，还有大幅上涨的趋势。各大硅片厂纷纷与硅料厂签订采购大单，预定未来三年的硅料产能。
目前，在硅料环节，只剩五大玩家，分别是：保利协鑫、通威股份、新特能源、大全新能源、东方希望。
昨日，新疆大全新能源股份有限公司在科创板首发成功过会，回归内地资本市场。大全新能源此次募集资金50亿元，主要用于年产1000吨的高纯半导体材料项目、年产35000吨多晶硅项目以及补充流动资金之用。
第三局 硅料争夺战
在硅料领域，通威产能在2021年底将达到16.5万吨，将反超硅料老大——协鑫。
隆基与中环嗅到了通威的硅料威胁，急需在硅料市场寻求合作伙伴，制衡通威的一家独大。
协鑫作为曾经的硅料王者，在电站补贴亏欠的情况下，整个集团受到严重打击。但值得注意的是，2020年保利协鑫的颗粒硅技术取得重大进展，在2021年2月3日，万吨级的颗粒硅产线正式剪彩。
在各种因素的推动下，隆基与中环首次携手，承包协鑫400亿元的硅料产能。
特别是隆基股份作为单晶硅龙头，与协鑫多年不相往来，本次合作也实属不易。
目前，隆基、中环、协鑫抱团取暖。
第四局 一体化之争
目前光伏行业垂直一体化与专业化之争已逐渐明朗，各大企业正在垂直一体化的道路上狂奔，而当下垂直一体化前列的企业主要有隆基股份、通威股份、中环股份、协鑫集团、晶科能源、晶澳科技、东方日升、锦州阳光等。
八家光伏企业所涉及的产业链如下：2021年2月2日是光伏行业的转折点，从此，光伏行业由“战国时代”进入到了“三国时代”。能见证现在的光伏行业，简直是人生一大幸事！（光伏资讯）
